What's Important for Bitcoin and Crypto This Week

De Bitcoin-koers heeft de vorige handelsweek afgesloten met een stijging van ongeveer 6 procentpunten, na een tussentijdse piek van 106.300 Amerikaanse dollar, om te eindigen op 101.211 dollar. Een dag voor de inauguratie van Donald Trump lijkt Bitcoin (BTC) voorlopig deze magische koersgrens te willen verdedigen. Inmiddels staat de Bitcoin na een snelle stijging zelfs weer op 107.759 dollar.

Veel altcoins moesten echter inleveren nadat Donald Trump op zaterdagochtend vroeg officieel een Trump Memecoin had gelanceerd, die liquiditeit aan de altcoinsector onttrok en de munt binnen 36 handelsuren tijdelijk naar de top-15 van altcoins stuwde, alvorens hij zich halveerde in waarde. Welke relevante economische gegevens naast de inauguratie vanavond en in de komende dagen in de schijnwerpers staan, wordt hier overzichtelijk weergegeven.

Belangrijkste economische gegevens van de week
De vierde handelsweek van januari staat volledig in het teken van de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president vandaag. Omdat de Amerikaanse beurzen gesloten zijn op 20 januari vanwege Martin Luther King Day, zal het interessant zijn om te zien hoe de cryptomarkt zich die dag houdt. Volatiele bewegingen bij Bitcoin, Ethereum en anderen worden verwacht. Al op de eerste werkdag plant Trump de eerste decreten voor de cryptosector. Verder is de handelsweek grotendeels zonder grote gebeurtenissen. Pas in de tweede helft van de week beginnen de economische gegevens te stromen met de nieuwste cijfers over eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen in de VS. Aan het einde van de week zullen investeerders nauwlettend kijken. Eerst maakt de Japanse centrale bank BOJ in de vroege ochtenduren haar huidige rentebesluit bekend. Later op de dag volgen dan de nieuwste verkoopcijfers van bestaande woningen op de Amerikaanse huizenmarkt.

Bovendien krijgt het nieuwe seizoen van kwartaalverslagen op de Amerikaanse aandelenmarkt steeds meer vaart. De streaminggigant Netflix publiceert na sluiting van de beurs op dinsdagavond zijn bedrijfsresultaten voor het laatste kwartaal. Deze kwartaalcijfers kunnen als een eerste indicator voor de hele techsector dienen. Met de chipfabrikant Texas Instruments op woensdagavond en de kredietkaartuitgever American Express vóór beurstijd op vrijdag volgen meer relevante bedrijfsrapporten. Bovendien zal ECB-president Christine Lagarde waarschijnlijk nieuwe inzichten geven in de rentepolitieke situatie in Europa tijdens persconferenties op woensdagmiddag en vrijdagochtend, wat bij onverwachte verklaringen over het toekomstige monetaire beleid van de ECB voor volatiliteit op de markten kan zorgen.

Eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen op donderdag
Donderdag, 23 januari 2025: Om 14:30 uur (CET) kijken beleggers uit naar de wekelijks gepresenteerde gegevens over de eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen in de VS. Deze lagen na vier opeenvolgende dalingen van het aantal aanvragen vorige week voor het eerst weer boven de verwachtingen van analisten. Of de robuustheid van de Amerikaanse arbeidsmarkt deze week met sterke cijfers wordt onderstreept, blijft afwachten. Voor de lopende handelsweek verwachten analisten 220.000 nieuwe eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen. Indien het aantal aanvragen wederom onder de verwachtingen van analisten blijft, zou dit paradoxaal genoeg eerder bearish kunnen zijn, aangezien recent goed nieuws van de arbeidsmarkt als slecht nieuws werd beschouwd. Een voortdurend sterke arbeidsmarkt zou de kans op een verdere renteverlaging op 29 januari nog verder kunnen verkleinen. Als de prognoses echter aanzienlijk worden overtroffen, kan dit als een waarschuwingssignaal worden beschouwd en de kans op verdere renteverlagingen in de komende maanden weer doen toenemen. Al vorige week werden de gestegen aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen positief ontvangen door zowel de aandelen- als de cryptomarkt.

Rentebesluit van de Japanse centrale bank BOJ op vrijdag
Vrijdag, 24 januari 2025: Om 04:00 uur (CET) op vrijdagochtend maakt de Japanse centrale bank BOJ haar eerste rentebesluit van het handelsjaar 2025 bekend. Nadat de BOJ eind juli 2024 de belangrijkste rente onverwachts met 15 basispunten had verhoogd naar 0,25 procent, wat een schokgolf door de financiële markten veroorzaakte, kijken beleggers gespannen naar Japan. Analisten verwachten een verdere rentestap van 0,25 procentpunten naar dan 0,50 procent. Als de experts gelijk krijgen, kan deze stap verdere verstoringen op de markten veroorzaken en met name de koersen van risicovolle activa zoals Bitcoin en vooral altcoins belasten. De centrale bank reageert hiermee op een aanhoudende stijging van de inflatie. Blijft de belangrijkste rente echter ongewijzigd of wordt deze minder sterk verhoogd, dan kan een koersrally evenmin worden uitgesloten. Het zal ook afhangen van de verklaringen en de woordkeuze van de voorzitter van de centrale bank tijdens de daaropvolgende persconferentie. In augustus 2024 leidden vooral havikachtige uitspraken van de voorzitter van de centrale bank tot een echte crash op de wereldwijde financiële markten na het ontbinden van zogenaamde carry trades door institutionele beleggers. Beleggers moeten daarom het valutapaar US-dollar/Japanse yen in de gaten houden. Een plotselinge sterkte van de Japanse valuta zou een indicatie kunnen zijn voor een vergelijkbaar marktgedrag als op 5 augustus 2024.

Verkoopcijfers van bestaande woningen sluiten de handelsweek af
Om 16:00 uur (CET) worden de nieuwste verkoopcijfers van bestaande woningen in de VS voor de afgelopen maand gepresenteerd. Na beter dan verwachte verkoopcijfers van 4,15 miljoen huizen in de voorgaande maand, rekenen analisten voor september op een verdere verbetering van de verkoopcijfers naar 4,19 miljoen woningen. Mochten de verwachtingen van analisten niet worden waargemaakt, zou dit naast de seizoensgebondenheid een bijkomend teken kunnen zijn dat de aanhoudend hoge rentetarieven op hypotheken in combinatie met een nog steeds gespannen woningmarkt potentiële kopers blijven afschrikken. De tussentijdse opleving op de huizenmarkt in de afgelopen maanden zou daarmee een einde hebben gevonden.

Mocht de schatting echter opnieuw worden overtroffen, zou de financiële markt dit positief kunnen beoordelen, aangezien een aanhoudende herstel op een zwak niveau de kans op een nieuwe instorting van de huizenmarkt zou kunnen verminderen. Beleggers zouden dit kunnen zien als een positief teken dat de aanhoudend sterke Amerikaanse arbeidsmarkt zich vertaalt in meer investeringen. De markt zou dit als een positief teken kunnen opvatten.